איתור פניות
| תיאור |
מסך זה משמש לאיתור פניות שנוספו דרך מסך פתיחת פניה חדשה
ניתן לראות את כל הפניות שנפתחו בהתאם לעץ הארגוני שלנו.
יש ללחוץ על הכפתור חיפוש כדי לראות את הפניות במסך
| דרך הגעה למסך |
לצורך הגעה למסך זה יש להיכנס לתפריט עליון מרכז פניות > איתור פניות והמסך הבא ייפתח:
שים לב! רק לאחר שנלחץ על הכפתור חיפוש יעלו הפניות הרלוונטיות לנתוני החיפוש.
| שדות וכפתורים |
המסך מחולק למספר חלקים:
חלק 1 - נתוני חיפוש פניה:
| שם שדה | הסבר |
|---|---|
| תאריך פניה מ | יציג את כל הפניות שנפתחו מתאריך זה. בברירת מחדל מוצג תאריך שנה אחורה מהיום. |
| עד | יציג את כל הפניות עד תאריך זה. בברירת מחדל מוצג התאריך של היום. |
| סוג פונה |
יש לבחור את סוג הפונה מתוך הרשימה. רשימה זו מנוהלת על ידי הארגון. סוג ערך "מעמד פונה"
|
| פעילות בלבד | מסומן בברירת מחדל. ביטול הסימון יציג את כל הפניות בסטטוסים השונים. |
| סטטוס פניה | יש לבחור את הסטטוס הרלוונטי. שדה זה פעיל רק לאחר ביטול הסימון בשדה "פעילות בלבד" |
| מס' פניה | איתור פניה לפי המספר הסידורי שלה |
| סוג פניה | איתור פניות לפי פניות נכנסות או פניות יוצאות |
| גורם מטפל | המתקן/המקבץ המטפל שאליו הופנתה הפנייה |
| פותח פנייה | המתקן שפתח את הפנייה |
חלק 2 - נתוני חיפוש פונה ונושא:
| שם שדה | הסבר |
|---|---|
| שם פרטי | שם פרטי של הפונה |
| שם משפחה | שם משפחה של הפונה |
| איך שמע עלינו |
בחירה מתוך רשימה. רשימה זו מנוהלת על ידי הארגון. סוג ערך "איך שמע עלינו?"
|
| טלפון | מספר הטלפון של הפונה |
| כתובת דואר אלקטרוני של הפונה | |
| נשוא הפנייה | איתור פנייה על ידי הקלדה חופשית של חלק מתוך נשוא הפנייה |
| תוכן הפנייה | איתור פנייה על ידי הקלדה חופשית של חלק מתוך תוכן הפנייה |
| חיפוש | חיפוש פניות על פי נתוני החיפוש הוזנו |
| נקה חיפוש | ניקוי נתוני החיפוש |
חלק 3 - טבלת הנתונים:
| שם שדה | הסבר |
|---|---|
| מס' פניה | מספר סידורי של הפנייה במערכת |
| תאריך פתיחה | תאריך פתיחת הפנייה |
| נפתחה ע"י | שם פותח הפנייה |
| סוג פונה | סוג הפונה |
| שם פונה | שם מלא של הפונה כולל מספר הטלפון שלו |
| גורם מטפל | הגורם שהפנייה הופנתה אליו |
| סטטוס אחרון | סטטוס אחרון של הפנייה ותאריך שינוי הסטטוס |
חלק 4 - נתוני פניה:
| שם שדה | הסבר |
|---|---|
| אחראי טיפול | האדם שפתח את הפניה |
| נושא הפניה | הנושא של הפניה (נבחר מתוך רשימה) |
| דרך טיפול | דרך טיפול בפנייה (בחירה מתוך רשימה) |
| תוכן הפניה |
תוכן הפניה. ניתן לעריכה לאחר סימון השדה "ניתן לעריכה" |
| סיכום המענה |
סיכום המענה לפניה. ניתן לעריכה לאחר סימון השדה "ניתן לעריכה" |
חלק 5 - כפתורים:
| לחצן | הסבר פעולה |
|---|---|
| משימות לביצוע | ניהול משימות למתמודדים |
| ללא מענה 1/2 |
כפתור מתחלף אשר מאפשר לשנות באופן מהיר את סטטוס הפניה ל:
|
| הדפסה | באמצעות כפתור זה ניתן להפקיד קובץ אקסל המרכז בתוכו את כל הפניות שמופיעות במסך. הדוח הינו בפורמט Excel ומכיל את העמודות הנ"ל: מספר פניה, תאריך פניה, עובד מקבל, שם הפונה, מסגרת מטפלת, מסגרת מקבלת, סטטוס, נושא הפניה |
| משימות/תזכורות | דרך כפתור זה ניתן להוסיף תזכורת/משימה הקשורה לפניה |
| פניה חדשה | ניתן להוסיף ישירות ממסך זה פניה חדשה, לפירוט על אופן ההוספה פתיחת פניה חדשה |
| מהלך טיפול | לשונית מהלך הטיפול מתוך תיק הפניה. למידע נוסף יש לגשת למאמר תיק פניה |
| צפה בפניה | כפתור זה מנתב אותנו לצפות בפניה אשר עליה אנו עומדים. למידע נוסף יש לגשת למאמר תיק פניה |
| יציאה | יציאה וסגירת המסך |
לחזרה למסך איתור פניות כללי
| גלו עוד |