תיק פניה
| תיאור |
תיק פניה משמש לניהול כל המידע אודות הפניה,
בכל תיק פניה יש מספר לשוניות:
1. פרטי הפניה - מכילה נתונים כללים אודות הפניה
2. מהלך הטיפול - בלשונית זו ניתן לתעד את כל הפעולות שנעשו במהלך הטיפול בפניה
3. היסטוריית פניות- בלשונית זו ניתן לראות תיעוד עבור כל הפניות שביצע אותו פונה בעבר
4. קישורים- פניות נוספות המקושרות לאותה הפניה
5. שאלונים - גישה לכרטסת שאלונים ולמילוי שאלונים
טיפ: בחלק העליון של התיק ניתן לשנות את סטטוס הפניה, ניתן לראות את כל השינויים לסטטוס הפניה בכפתור סטטוסים היסטוריים
| דרך הגעה למסך |
לצורך הגעה למסך זה יש להיכנס למסך איתור פניות > לעמוד על הפניה הרצויה וללחוץ על הכפתור צפהבפניה והמסך הבא יוצג:
| שדות וכפתורים |
פירוט השדות בלשונית פרטי הפניה:
| שם שדה | הסבר |
|---|---|
| דרך פניה | הדרך שדרכה יצר איתנו קשר |
| נושא הפניה | הסיבה שדרכה יצר איתנו קשר |
| נשוא הפניה | מי המתמודד שבגינו פנה אלינו |
| סניף מקבל | הסניף שדרכו הגיע הפניה |
| סניף מטפל | הסניף שאחראי לתת מענה לפניה |
| מעמד פונה | יש לבחור מתוך הרשימה מה הקרבה שלו למתמודד |
| דרך טיפול | יש לבחור מתוך הרשימה איך טיפלנו בפניה |
| טלפון | הטלפון של הפונה |
| טלפון נוסף | טלפון נוסף במידה ויש |
| תוכן פניה | בשדה זה ניתן לפרט את תוכן הפניה |
| סיכום המענה | סיכום של הנאמר במענה לפניה ודרך הטיפול |
כפתורים:
| לחצן | הסבר פעולה |
|---|---|
| סטטוסים היסטוריים | ניתן לראות תיעוד מלא עבור כל השינויים שבוצעו עבור הפניה עליה אנו עומדים. (כולל את התאריך שבו פתחו את הפניה בפועל) |
| קיימים X קבצים | ניתן לצרף את קובץ סרוק הקשור לפניה עליה אנו עומדים. לפירוט נוסף יש להיכנס למאמר הוספת קובץ |
| קיימות X משימות | ניתן לייצר משימות/תזכורות הנוגעות לפניה |
| צפה בתיק פונה | מעביר אותנו לתיק הפונה במערכת |
| סגור פניה | הופך את הפניה לסטטוס "סגור" |
| שמור וצא | שומר את הנתונים שהזנו וסוגר את המסך |
חזרה למסך איתור פניות
| גלו עוד |