איתור פניות
| תיאור |
מסך זה משמש לאיתור פניות שנוספו דרך מסך פתיחת פניה חדשה
ניתן לראות את כל הפניות שנפתחו בהתאם לעץ הארגוני שלנו.
| דרך הגעה למסך |
לצורך הגעה למסך זה יש להיכנס לתפריט עליון מרכז פניות > איתור פניות והמסך הבא ייפתח:
| שדות וכפתורים |
המסך מחולק למספר חלקים:
חלק 1 - נתוני חיפוש פניה:
| שם שדה | הסבר |
|---|---|
| תאריך פניה מ | יציג את כל הפניות שנפתחו מתאריך זה. בברירת מחדל מוצג תאריך שנה אחורה מהיום. |
| עד | יציג את כל הפניות עד תאריך זה. בברירת מחדל מוצג התאריך של היום. |
| סוג פונה |
יש לבחור את סוג הפונה מתוך הרשימה. |
| פעילות בלבד | מסומן בברירת מחדל. ביטול הסימון יציג את כל הפניות בסטטוסים השונים. |
| סטטוס פניה | יש לבחור את הסטטוס הרלוונטי. שדה זה פעיל רק לאחר ביטול הסימון בשדה "פעילות בלבד" |
| מס' פניה | איתור פניה לפי המספר הסידורי שלה |
| סוג פניה | איתור פניות לפי פניות נכנסות או פניות יוצאות |
| גורם מטפל | המתקן/המקבץ המטפל שאליו הופנתה הפנייה |
| פותח פנייה | המתקן שפתח את הפנייה |
חלק 2 - נתוני חיפוש פונה ונושא:
| שם שדה | הסבר |
|---|---|
| שם פרטי | שם פרטי של הפונה |
| שם משפחה | שם משפחה של הפונה |
| איך שמע עלינו |
בחירה מתוך רשימה. |
| טלפון | מספר הטלפון של הפונה |
| כתובת דואר אלקטרוני של הפונה | |
| נשוא הפנייה | איתור פנייה על ידי הקלדה חופשית של חלק מתוך נשוא הפנייה |
| תוכן הפנייה | איתור פנייה על ידי הקלדה חופשית של חלק מתוך תוכן הפנייה |
| חיפוש | חיפוש פניות על פי נתוני החיפוש הוזנו |
| נקה חיפוש | ניקוי נתוני החיפוש |
חלק 3 - טבלת הנתונים:
| שם שדה | הסבר |
|---|---|
| מס' פניה | מספר סידורי של הפנייה במערכת |
| תאריך פתיחה | תאריך פתיחת הפנייה |
| נפתחה ע"י | שם פותח הפנייה |
| סוג פונה | סוג הפונה |
| שם פונה | שם מלא של הפונה כולל מספר הטלפון שלו |
| גורם מטפל | הגורם שהפנייה הופנתה אליו |
| סטטוס אחרון | סטטוס אחרון של הפנייה ותאריך שינוי הסטטוס |
חלק 4 - נתוני פניה:
| שם שדה | הסבר |
|---|---|
| אחראי טיפול | האדם שפתח את הפניה |
| נושא הפניה | הנושא של הפניה (נבחר מתוך רשימה) |
| דרך טיפול | דרך טיפול בפנייה (בחירה מתוך רשימה) |
| תוכן הפניה |
תוכן הפניה. ניתן לעריכה לאחר סימון השדה "ניתן לעריכה" |
| סיכום המענה |
סיכום המענה לפניה. ניתן לעריכה לאחר סימון השדה "ניתן לעריכה" |
חלק 5 - כפתורים:
| לחצן | הסבר פעולה |
|---|---|
| משימות לביצוע | ניהול משימות למתמודדים |
| ללא מענה 1/2 |
כפתור מתחלף אשר מאפשר לשנות באופן מהיר את סטטוס הפניה ל:
|
| הדפסה | באמצעות כפתור זה ניתן להפקיד קובץ אקסל המרכז בתוכו את כל הפניות שמופיעות במסך. הדוח הינו בפורמט Excel ומכיל את העמודות הנ"ל: מספר פניה, תאריך פניה, עובד מקבל, שם הפונה, מסגרת מטפלת, מסגרת מקבלת, סטטוס, נושא הפניה |
| משימות/תזכורות | דרך כפתור זה ניתן להוסיף תזכורת/משימה הקשורה לפניה |
| פניה חדשה | ניתן להוסיף ישירות ממסך זה פניה חדשה, לפירוט על אופן ההוספה פתיחת פניה חדשה |
| מהלך טיפול | לשונית מהלך הטיפול מתוך תיק הפניה. למידע נוסף יש לגשת למאמר תיק פניה |
| צפה בפניה | כפתור זה מנתב אותנו לצפות בפניה אשר עליה אנו עומדים. למידע נוסף יש לגשת למאמר תיק פניה |
| יציאה | יציאה וסגירת המסך |
לחזרה למסך איתור פניות כללי
| גלו עוד |
מספר מאמר: 206
פורסם: 14-08-2016
עדכון אחרון: 05-12-2023
כתובת אתר: https://kb.nativ.app/article.php?id=206