מסך פניה - פניית לקוח
| תיאור |
מסך המציג את פניית הלקוח.
| דרך הגעה למסך |
ניתן להגיע למסך זה דרך כפתור צפה בפניה
| שדות וכפתורים |
לצורך ההסבר נחלק את המסך למספר חלקים:
חלק 1 - פרטי הפנייה:
| שם שדה | הסבר |
|---|---|
|
פניה XXX תאריך פתיחה נפתח ע"י |
מספר סידורי אוטומטי של הפניה במערכת תאריך פתיחת הפניה שם העובד שתיעד את הפנייה במערכת |
| מעמד פונה | מעמד הישות שפנתה |
| שם פונה | שם הישות |
| תפקיד אחראי | |
| סטטוס פניה | סטטוס הפניה- ניתן לשנות על ידי בחירה מתוך טבלת בחירה |
| יחידה | המתקן של הפונה |
| פרטי פניה | מלל חופשי |
חלק 2 - הפעולות בפנייה:
טבלה המציגה את הפעולות בפניה. למידע נוסף יש לגשת למאמר כרטסת שיחות ופעולות (תיק עובד)
חלק 3 - כפתורים:
| לחצן | הסבר פעולה |
|---|---|
| פעולה מתקנת |
תיעוד פעולה מתקנת (דפ"מ) בעקבות הפניה. למידע נוסף יש להיכנס למאמר פעולה מתקנת - דפ"מ במידה ולא קיימת פעולה מתקנת הכפתור מופיע כך "הוסף פעולה מתקנת" |
| סטטוסים היסטוריים | צפייה בסטטוסים הקודמים של הפניה |
| ניהול דוא"ל | |
| הדפסה לאקסל | |
| קיימים X קבצים | צפייה והוספת קבצים המשויכים לפניה. למידע נוסף על כרטסת קבצים יש להיכנס למאמר כרטסת קבצים |
| היסטוריית דוא"ל | |
| משימות | |
| קיימות X משימות | צפייה והוספת משימה המקושרת לפניה. לקבלת פרטים נוספים יש להיכנס למאמר כפתור משימות |
| קבצים | |
| צפה בתיק פונה | צפייה בתיק הפונה (במידה והפונה הינו מקבל שירות). |
| עדכון | |
| סגור פנייה | שינוי סטטוס הפניה לסגור |
| ביטול רשומה | |
| הוספה | |
| שמור וצא | שמירת הנתונים ויציאה מהמסך |
| גלו עוד |
תוכניות קשורות לפניות לקוחות:
1. איתור פניות:
מסך המרכז את כל פניות הלקוחות שנפתחו במערכת
ניתן להגיע למסך זה דרך תפריט עליון מתמודדים > תפריט תפעול > מסך איתור פניות.
למידע נוסף יש להיכנס למאמר איתור פניות - מסך מצומצם
2. פניות המקושרות לישות "מקבל שירות":
כדי לצפות בכל הפניות המקושרות למקבל השירות, ניתן להיכנס לכרטסת פניות קשורות בתיק מקבל השירות.
ניתן להגיע למסך זה דרך תיק מטופל > כרטסת פניות קשורות.
למידע נוסף יש להיכנס למאמר כרטסת פניות קשורות
3. תיעוד פעולה מתקנת בעקבות פניה:
עבור כל פנייה ניתן לתעד מה היא הפעולה המתקנת שבוצעה בעקבות הפניה הנ"ל.
כדי לתעד פעולה מתקנת המקושרת לפניה יש להיכנס מתוך מסך הפניה לכפתור פעולה מתקנת
למידע נוסף יש להיכנס למאמר פעולה מתקנת
4. צפייה בכל הפעולות המתקנות:
ניתן לצפות בכל הפעולות המתקנות שתועדו במערכת בעקבות פנייה או אירוע חריג.
כדי להגיע למסך זה יש לגשת לתפריט עליון מתמודדים > תפריט תפעול > מסך מרכזי לפעולות מתקנות.
למידע נוסף יש להיכנס למאמר מסך מרכזי לפעולות מתקנות
מספר מאמר: 409
פורסם: 04-02-2021
עדכון אחרון: 15-03-2026
כתובת אתר: https://kb.nativ.app/article.php?id=409