כרטסת ניהול סיכונים
| תיאור |
בכרטסת זו ננהל את הסיכונים של מקבל השירות נוכל להדפיס אותם ולשלוח לאיש קשר לחתימה.
כרטסת זו מורכבת משתי כרטסות משנה:
- כרטסת ניהול סיכונים אשר מציגה את כל הסיכונים של מקבל השירות
- כרטסת שאלונים המציגה את כל השאלונים הקשורים לניהול סיכונים (אשר מוגדרים בשם ציבורי RISKSMANAG)
הסיכונים שמתועדים בתיק של מקבל השירות יעברו עם מקבל השירות לתיקים השונים שלו (במידה ונסגור את התיק ונפתח תיק חדש במקום אחר).
ניתן לצפות ולנהל את כל הסיכונים של כלל מקבלי השירות דרך מסך אחד. למידע נוסף ניתן לגשת למאמר מסך מרכזי לניהול סיכונים
בנוסף, כל שנה יש לתקף את הסיכונים. ניתן לבצע את התיקוף דרך כרטסת ניהול סיכונים (ראו הסבר מטה) או לחלופין דרך מסך תיקוף סיכונים. למידע נוסף ניתן לגשת למאמר תיקוף סוגי סיכונים
במידה וכרטסת זו אינה מוצגת בתיק יש לפנות למנהל המערכת בארגונך לצורך הצגת הכרטסת.
כל ארגון מגדיר אילו כרטסות ירצה לראות בתיק. הגדרת הכרטסות מבוצעת על ידי מנהל מערכת הנתיב בארגונכם. להגדרת כרטסות בתיק יש להיכנס למאמר כרטסות בתיק - שליטה בשם כרטסת
| סרטון |
| דרך הגעה למסך |
לצורך הגעה למסך זה יש להיכנס לתיק המטופל > כרטסת ניהול סיכונים והמסך הבא ייפתח:
כרטסת ניהול סיכונים מחולקת ל2 כרטסות משנה - ניהול סיכונים ושאלונים.
בכרטסת ניהול סיכונים נצפה וננהל את הסיכונים של מקבל השירות ובכרטסת שאלונים נצפה בכל השאלונים של ניהול סיכונים שמולאו .
| שדות וכפתורים |
המסך מחולק למספר חלקים:
חלק 1 - טבלת נתונים:
| שם שדה | הסבר |
|---|---|
|
סוג סיכון תיאור |
סוג סיכון (מתוך רשימת הסיכונים במערכת) תיאור הסיכון במלל חופשי |
|
סבירות סיכון חומרת סיכון |
סבירות הסיכון (1-5) חומרת הסיכון (1-5) |
| סיכון משוקלל | הכפלה של סבירות הסיכון בחומרת הסיכון |
|
סבירות סיכון לאחר פעולות חומרת סיכון לאחר פעולות |
סבירות לאחר פעולות (1-5) חומרה לאחר פעולות (1-5) |
| סיכון משוקלל לאחר פעולות | הכפלה של סבירות לאחר פעולות בחומרה לאחר פעולות |
| עדכון אחרון | תאריך עדכון אחרון של הערכים ושם העובד המבצע |
| סטטוס | סטטוס הסיכון ותפקיד העובד המבצע |
חלק 2 - התערבות ופעולות נדרשות:
| שם שדה | הסבר |
|---|---|
| התערבות | פירוט ההתערבות בסיכון עליו נעמוד בחלק הראשון |
| פעולות נדרשות לצמצום הסיכון | תיאור ההתערבות |
| סטטוס | הסטטוס של ההתערבות |
| צפייה בהיסטוריית שינוי הסטטוס של ההתערבות | |
| צפייה בלוג השינויים של ההתערבות והפעולה הנדרשת | |
|
הוספת התערבות חדשה. בלחיצה על כפתור זה ייפתח המסך הבא:
ניתן לבחור את סוג הפעולה ולמלא בטקסט חופשי את ההתערבות ולבסוץ ללחוץ על הכפתור אישור |
|
| עריכת פרטי התערבות קיימת |
חלק 3 - כפתורים:
| לחצן | הסבר פעולה |
|---|---|
| קיימים 1 מסמכים חתומים | מסמכים המשויכים לסיכון עליו אנו עומדים בחלק העליון של המסך |
| הדפסת תכנית |
הדפסת התוכנית. בחלון שיפתח נוכל לבחור את הסיכונים אותם נרצה להדפיס
ואז נלחץ על הכפתור אישור ואז בחלון הבא שוב אישור במידה ובחלון שנפתח נסמן את השדה "שלח לחתימה"
ייפתח לנו חלון שליחת מסרונים עם טופס ניהול סיכונים לחתימה. למידע נוסף על חלון שליחת מסרונים במידה ובחלון שנפתח נסמן את השדה צרף שאלון, יישלח שאלון ניהול סיכונים אשר מוגדר בשם הציבורי RISKSMANAG |
| הצג שינויים | השינויים שבוצעו בסיכון |
| פרסם כהודעה | פרסום הודעה. למידע נוסף יש לגשת למאמר הוספה/עדכון הודעה |
| משימות | איתור משימות קשורות. למידע נוסף יש לגשת למאמר כפתור משימות |
| תיקוף סיכונים | פעם בשנה יש לבצע תיקוף סיכונים. למידע נוסף יש לגשת למאמר תיקוף סוגי סיכונים |
| עדכון | עדכון סיכון עליו נעמוד בטבלה |
| הוספה | הוספת סיכון חדש |
| איך מוסיפים סיכון? |
איך מוסיפים סיכון למקבל שירות?
בתיק מקבל השירות > כרטסת ניהול סיכונים > יש ללחוץ על הכפתור הוספה >
יש לבחור את הערכים הרלוונטיים בכל אחד מהשדות.
בערך "סוג סיכון" יש לבחור את הסיכון מתוך הרשימה (במידה וחסר סיכון, יש לפנות למנהל המערכת בארגון לצורך הקמה מול מנהל לקוח במנרבה)
בלחיצה על הכפתור אישור נוסף לנו סיכון.
עבור כל סיכון יוצג הסיכון המשוכלל שלו:
רמות 1-5 - צבע ירוק – סיכון נמוך מאוד
רמות 6-10 – צבע כחול – סיכון נמוך
רמות 11-16 – צבע צהוב/כתום – סיכון בינוני
רמות 17-25 – צבע אדום – סיכון גבוה
עבור כל סיכון נוכל לרשום מה ההתערבות שנעשית, מה הפעילויות שאנחנו עושים כדי למנוע- על ידי לחיצה על הכפתור
כאשר סיכון עובר ללא רלוונטי ניתן לעדכן אותו על ידי כפתור עדכון ולעדככן בשדה "סטטוס" שהוא לא רלוונטי או לחלופין סגור.
כל שינוי של סיכון נוכל לראות את השינויים ומי ביצע על ידי עמידה על הסיכון ולחיצה על הכפתור הצג שינויים
| הדפסת תוכנית |
איך מדפיסים תוכנית סיכונים?
יש ללחוץ על הכפתור הדפסת תכנית ולבחור את הסיכונים שנרצה להדפיס ואז נלחץ על הכפתור אישור ואז שוב על כפתור אישור
ותכנית הסיכונים תוצג לנו במסמך PDF עם לוגו הארגון ונוכל להדפיס את התכנית.
במידה ועל המסמך לא יוצא לוגו של הארגון - יש לפנות למנהל המערכת בארגון לצורך ביצוע ההגדרה מול מנהל לקוח במנרבה.
| שליחה לחתימה |
איך שולחים תוכנית סיכונים לחתימה?
יש ללחוץ על הכפתור הדפסת תכנית ולבחור את הסיכונים שנרצה להדפיס ואז נלחץ על הכפתור אישור ואז יש לסמן את השדה "שלח לחתימה" ואז שוב על כפתור אישור
ואז מסך שליחת מסרונים ייפתח לנו לצורך בחירת הישות אליה אנו רוצים לשלוח את התכנית. למידע נוסף יש להיכנס למאמר שליחת מסרונים.
הישות שאליה שלחנו את התכנית תקבל את ההודעה הבאה:
יש ללחוץ על הלינק ואז אפשר לראות את המסמך ולחתום עליו.
את המסמכים החתומים נוכל לראות על ידי לחיצה על הכפתור קיימים X מסמכים חתומים וכן גם בכרטסת קבצים בתיק.