ניהול כרטסות בתיקים
| תיאור |
התיקים במערכת (כמו: תיק מטופל, מתקן) מורכבים מכרטסות (לדוגמא פרטים אישיים, אנשי קשר, אירועים חריגים, מעקב טיפול וכו’).
הנתיב מאפשר לכל ארגון להגדיר את הכרטסות בתיקים על פי צרכיו.
שליטה בכרטסות בתיק נותנת התאמה מירבית לצורכי הארגון ומאפשרת התאמה לכל ענף בנפרד.
האפשרות לניהול הכרטסות בתיקים ניתנת בהרשאה בלבד ומיועדת למנהלי בנתיב בארגונים
תפריט זה הינו בהרשאה מספר 574 - ניהול מבנה תיקים
דרך מסך ניהול כרטסות בתיקים, בנוסף לאיזה כרטסות יוצגו בתיקים, ניתן:
1. לקבוע את סדר הצגת הכרטסות בתיק
2. מה יהיה שם הכרטסת
3. האם דרושה הרשאה לצפייה בכרטסת ומה ההרשאה
4. הגבלת הנתונים אשר יוצגו בכרטסת, לדוגמא: איזה פעולות יוצגו בכרטסת מעקב טיפול.
5. האם הכרטסת תוצג בתפריט המהיר
6. האם הנתונים מסוננים (לדוגמא, כרטסת תרופות המציגה סוג תרופה ספציפי)
| דרך הגעה למסך |
ניתן להגיע למסך ניהול כרטסות בתיקים במספר דרכים:
1. להזין בשורת החיפוש "ניהול כרטסות בתיקים"
2. לחיצה כפולה על שם התיק:
הגדרת כרטסות בתיק על ידי לחיצה כפולה הינה בהרשאה מספר 7 - ניהול תקנים וסטטוסים
3. לגשת בסרגל כלים העליון לתחזוקה > ניהול תיקי מטופלים > ניהול כרטסות בתיקים והמסך הבא ייפתח:
כיצד מנהלים את הכרטסות בתיקים?
ניתן לנהל כרטסות ליישויות:
- תיק מטופל
- תיק מתקן
- תיק רפואי
- כרטסת ראשית פרטים אישיים (תיק מטופל > כרטסות משנה בכרטסת פרטים אישיים)
- תיק ספק
- תיק עובד
- יוזר בקרה
- מבנה - למידע נוסף על מבנים ניתן לגשת למאמר ניהול מבני תיקים
כדי להגדיר כרטסות בתיק, יש לבחור תחילה את הנתונים מעלה בחלק של נתוני החיפוש - עבור איזה ישות אנו מגדירים את הכרטסות ואז את שאר הפרטים
לדוגמא:
כאשר נרצה לנהל כרטסות לישות תיק מטופל, נצטרך לבחור גם:
-
- סוג מתקן
- גורם מתקצב
- סטטוס תיק
עבור כל סוג מתקן עם הגורם התקציבי וסטטוס תיק המטופל ניתן להגדיר כרטסות שונות.
לאחר בחירת הערכים בנתוני החיפוש בחלק העליון של המסך נלחץ על הכפתור הוספה והמסך הבא ייפתח:
שים לב כי שינוי בכרטסת מבטל את תצוגת ברירת המחדל. כלומר: במידה ונרצה להוסיף כרטסת נוספת או להוריד כרטסת מסוימת מתיק, יש להגדיר את כל הכרטסות בתיק.
עבור כל כרטסת שנבחר נוכל:
- להגדיר האם דרושה הרשאה לכרטסת ומה שם ההרשאה
- להחליף לה את השם ברירת מחדל שמוצג (לדוגמא: שם כרטסת מקורי: "עובדי שיקום", תיאור כרטיס מותאם לקוח: מטפלים)
- לסמן האם הכרטסת תוצג בתפריט המהיר באיתור מתמודדים (רלוונטי לתיק מקבל שירות ולתיק רפואי. למידע נוסף ניתן לגשת למאמר תפריט צד מהיר)
- לכרטסות מסויימות נוכל להגביל את הנתונים אשר יוצגו בכרטסת, לדוגמא: איזה פעולות יוצגו בכרטסת מעקב טיפול, איזה שאלונים יוצגו בכרטסת שאלונים.
| שדות וכפתורים |
לצורך הסבר נחלק את המסך למספר חלקים:
חלק 1- נתוני חיפוש:
בחלק זה נגדיר את הישות עבורה נרצה לראות/לשנות את מבנה התיק. ההגדרה מורכבת מארבעה חלקים:
- סוג הישות-ניתן להגדיר מבנה כרטסות עבור הישויות הבאות: תיק מטופל, תיק מתקן, תיק רפואי, תיק ספק, תיק עובד, יוזר בקרה, כרטסת פרטים אישיים. (כרטסת ראשית פרטים אישיים מורכבת ממספר כרטסות משנה. באמצעות מסך זה ניתן לבחור אילו כרטסות משנה יופיעו תחת כרטסת זו)
- גורם מתקצב- לפי ההגדרות בתיקים המבוקשים: משרד הרווחה, משרד הבריאות, משרד הביטחון ועוד
- סוג מתקן- הוסטל/ מפעל מוגן/ דיור בודדים ועוד.
איתור סוג מתקןאם אינכם יודעים את סוג המתקן המבוקש ניתן לגשת למסך איתור מתקנים ונראה את סוג המתקן בעמודת "סוג"
- סטטוס תיק- ניתן להגדיר מבנה כרטסות שונה לכל סטטוס תיק: פעיל, סגור, מועמד פוטנציאלי ועוד.
כדאי לדעת: כניסה למסך ניהול כרטסות בתיקים דרך לחיצה כפולה על שם התיק תפתח את המסך כאשר ההגדרות בנתוני החיפוש תואמות להגדרות של התיק ממנו נכנסנו.
| שם שדה | הסבר |
|---|---|
| מבנה | בחירת מבנה שעבורו נרצה להגדיר כרטסות. למידע נוסף על המבנים ניתן לגשת למאמר ניהול מבני תיקים |
| סוג ישות | בחירת הישות עבורה נרצה להגדיר את הכרטסות: תיק מטופל, תיק עובד, תיק רפואי וכדומה. |
| סוג מתקן |
בחירת המתקן הרצוי להגדרת הכרטסות בישות שנבחרה. שדה זה מוצג בישויות: תיק מטופל, תיק מתקן, כרטסת פרטים אישיים, יוזר בקרה כאשר נבחר בישות "תיק ספק" שדה זה יהיה "סוג ספק" - ונצטרך לבחור את סוג הספק הרצוי להגדרת הכרטסות. כאשר נבחר בישות "תיק עובד" שדה זה יהיה "מעמד"- ונצטרך לבחור את מעמד העובד הרצוי להגדרת הכרטסות. |
| גורם מתקצב | רלוונטי לישות "תיק מטופל" ו"כרטסת פרטים אישיים". בחירת הגורם המתקצב שעבורו נרצה להגדיר את הכרטסות |
| סטטוס תיק | רלוונטי לישות "תיק מטופל" ו"כרטסת פרטים אישיים". בחירת סטטוס תיק שעבורו נרצה להגדיר את הכרטסות |
חלק 2 - טבלת נתונים:
בטבלה נראה את כל הכרטסות הקיימות, בישות שבחרנו, על פי סדר הופעתן בתיק ואת ההגדרות ההרשאה שניתנו לכל כרטסת.
בחירת הרשאת צפייה בכרטסת נעשית ע"י כפתור עדכון בתחתית המסך (הסבר בחלק 3).
במידה ולא נבחרו הרשאות צפייה לכרטסת עמודות "דרושה הרשאה" ו"שם הרשאה" יהיו ריקות וכל משתמש יוכל לצפות בהן.
| שם שדה | הסבר |
|---|---|
| סוג ישות | הישות עבורה מוגדרת ההגדרה של הכרטסת |
| סוג מתקן | המתקן עבורו מוגדרת ההגדרה של הכרטסת |
| מספר כרטסת | מספר סידורי של הכרטסת במערכת |
| שם כרטסת לקוח | שם מותאם של הכרטסת לפי הלקוח |
| שם כרטסת נתיב | שם הכרטסת בנתיב |
| דרושה הרשאה | האם דרושה הרשאה לכרטסת |
| שם ההרשאה | שם ההרשאה במידה ודרושה הרשאה |
| סדר | סידור סדר הכרטסות בתתיק |
| תפריט מהיר | האם הכרטסת מוצגת בתפריט המהיר או לא |
חלק 3 - כפתורים:
| לחצן | הסבר פעולה | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
מזיז את מיקום הכרטסת עליה אנו עומדים כלפי מטה ובכך משנה את סדר הופעת הכרטסות בתיק |
||||||||||||||||||||||||
 |
מזיז את מיקום הכרטסת עליה אנו עומדים כלפי מעלה ובכך משנה את סדר הופעת הכרטסות בתיק |
||||||||||||||||||||||||
| קישורים |
כפתור זה מוצג רק בכרטסות אשר ניתן לבצע להן התאמות כמו: מעקב טיפול, שאלונים, בדיקות |
||||||||||||||||||||||||
| העתק הגדרות |
מאפשר העתקת מבנה הכרטסות שהוגדר לסוגי תיקים/ ישויות/ סטטוס שונים בארגון (על פי השדות במנגנון החיפוש בחלק 1 של המסך) |
||||||||||||||||||||||||
| מחיקה |
מחיקת כרטסת מהתיק |
||||||||||||||||||||||||
| עדכון |
מאפשר לעדכן פרטי כרטסת קיימת |
||||||||||||||||||||||||
| הוספה |
מאפשר הוספת כרטסת חדשה לתיק באמצעות המסך הבא:
נסביר על השדות במסך:
|
||||||||||||||||||||||||
| יציאה | יציאה מהמסך ושמירת ההגדרות |
לאחר שמירת ההגדרות יש להיכנס מחדש לתיק המבוקש על מנת לראות את השינוי שבוצע
| גלו עוד |
כרטסות בתיק מתקן
עבור כל סוג מתקן ניתן להגדיר שיוצגו כרטסות שונות.
במידה ולא נעשה שום שינוי במבנה הכרטסות, כל תיק מתקן נפתח בברירת מחדל עם הכרטסות הבאות:
- עובדים
- חוזי שכירות
- תקן שעות
כדי לבצע שינוי בכרטסות המוצגות בתיק המתקן, יש ללחוץ על כפתור ההוספה ולהוסיף את הכרטסת הרצויה.
עבור כל כרטסת שנבחר נוכל להחליף לה את השם שמוצג בכרטסת ראה דוגמא מעלה.
שים לב כי שינוי בכרטסת מבטל את תצוגת ברירת המחדל. כלומר: במידה ונרצה להוסיף כרטסת נוספת או להוריד כרטסת מסוימת מתיק המתקן, יש להגדיר את כל הכרטסות בתיק.