כרטסת חוזי דיור מוגן

בדרך כלל מסמכי חיוב יוצאים למייל או לטלפון של מקבל השירות.
קיימים מקבלי שירות אשר רוצים שמסמכי החיוב לדוגמה חשבונית יגיעו לגורמים נוספים כמו לגורם חיצוני כמו חברת הביטוח או לאיש קשר ושהקבלה תגיע לגורם אחר ושדרישת התשלום תגיע למקבל השירות ולגורם נוסף.
כל ההגדרות הנ"ל מתבצעות דרך כפתור זה.

איפה?
יש להיכנס לתיק מקבל השירות > כרטסת חוזי דיור מוגן > כפתור "הגדרות שליחת מסמכים".

איך?
יש ללחוץ על הכפתור "הגדרות שליחת מסמכים" וייפתח מסך שליחת מסמכי חיובים:

במסך זה נוכל להגדיר עבור כל סוג מסמך (קבלה / דרישת תשלום / חשבונית) איזה ישות תקבל אותה (דייר / איש קשר / גורם חיצוני) ואת הפרטים של אותה ישות.
אם בחרנו בשדה "סוג ישות מקבלת" את הערך "דייר" פרטי הקשר הינם מתוך תיק הדייר
אם בחרנו בשדה "סוג ישות מקבלת" את הערך "איש קשר" פרטי הקשר הינם מתוך כרטסת אנשי הקשר של מקבל השירות.
באמצעות השדה "שפת המסמך" ניתן לשלוט בשפת המסמך אשר תישלח לישות שנבחרה וכן את אופן השליחה אליו.

כאשר מקימים חוזה בכרטסת "חוזי דיור מוגן" אוטומטית במסך "שליחת מסמכי חיובים" (דרך כפתור "הגדרות שליחת מסמכים") יווצרו 3 שורות של הגדרות עבור כל אחד מסוגי המסמכים: דרישת תשלום, חשבונית, קבלה.

דרך כפתור זה ניתן להגדיר כל קומבינציית תשלום שרוצים.
ניתן להגדיר לדוגמה כי מבוצעים 3 תשלומים בחוזה כאשר תשלום אחד הוא אחוז מהסכום, תשלום אחר הוא סכום קבוע ותשלום נוסף הינו היתרה.
דוגמה נוספת: זוג שיש לו דירה עובר לדיור מוגן. הם עושים הסכם עם הבת שלהם שהיא תשלם לארגון של הדיור המוגן כל חודש 5,000 ש"ח ואת היתרה שיש לשלם לארגון הזוג משלם חצי חצי כלומר, יש לחלק את התשלום ל-3 וכל תשלום הוא בצורה אחרת.

איפה?
יש להיכנס לתיק מקבל השירות > כרטסת חוזי דיור מוגן > כפתור "הגדרות דרכי תשלום".

איך?
יש ללחוץ על הכפתור "הגדרות דרכי תשלום" וייפתח מסך "חלוקת צורות תשלום להסכם":

במסך זה נוכל לראות ולהגדיר את קומבינציות התשלום האפשריות.

לצורך הוספת דרך תשלום יש ללחוץ על הכפתור "הוספה" והמסך "עדכון אמצעי תשלום " ייפתח:

כרגע עדכון אמצעי תשלום מתייחס רק לסוג גבייה "חשבונית".
בשדה "אמצעי תשלום"- נגדיר את אמצעי התשלום המחאה / מזומן / מס"ב וכדומה
במידה ונבחר בשדה "אמצעי תשלום" את הערך "מס"ב" יוצג לנו שדה "הוראת קבע" ולחיצה על הכפתור 3 נקודות תאפשר לנו לבחור את הוראת הקבע שכבר נוצרו במערכת או לחלופין ליצור הוראות קבע חדשות. לאחר שנבחר את הוראת הקבע יוצג לנו שדה נוסף "סכום מקסימאלי שיגבה בהוראת קבע זו" (הסכום מקסימלי מגיע בהגדרת הוראת הקבע)
בשדה "צורת תשלום" - נגדיר סכום ספציפי / אחוז מהחשבונית / שאר החיוב
במידה ונבחר ב"צורת תשלום" את הערך "אחוז מחשבונית" יוצגו לנו 2 שדות: "אחוז לחיוב מיתרת החשבונית" ו- "אחוז לחיוב מהחשבונית" וניתן לבחור את אחד מהשניים.
בשדה "סדר חיוב" נוכל להגדיר את סדר החיוב - במידה והוא רלוונטי - לדוגמה כשמגדירים שהמשלם האחרון ישלם את היתרה - ואנחנו יודעים שיש 3 משלמים סך הכל - אז נגדיר אותו בסדר חיוב - אחרון (נעדיף לרשום בשדה זה 99 כדי לוודא שהוא יהיה האחרון).
בשדה "שם המשלם" נרשום את השם לקבלה (שם אחר מזה של מקבל השירות) - לדוגמה החוזה הוא על שם מקבל השירות אבל המשלם הוא הבת שלו ורוצים שהבת שלו תקבל את הקבלה על שמה ולא על שם מקבל השירות.
בשדה "מספר ע.מ/ח.פ/ת.ז" נרשום את המספר המזהה של הגורם לדוגמה במקרה שלנו - לבת
בשדה "מייל לשליחת קבלה" נרשום את המייל של המשלם לצורך קבלת קבלה למייל.