ניהול סטטוסים - נתיב

תיאור

מאמר זה מסביר כיצד לנהל ולשלוט במעבר בין הסטטוסים.

לאיזה סטטוס אפשר לעבור מכל אחד מהסטטוסים, קביעת פרק זמן שניתן להישאר בסטטוס, שליחת התראה בעת שינוי סטטוס, קביעת הרשאות לשינוי, האם ייפתח חלון לכתיבת הערה לשינוי הסטטוס ומה מינימום התווים שחייב להזין.

מעבר בין סטטוסים שונים משפיע על תהליכי העבודה.

במקרים רבים נרצה שתצא הודעה למשתמשים על שינוי הסטטוס, במקרים אחרים נרצה שתתבצע פעולה נוספת בגלל שינוי הסטטוס.

ניתן לנהל סטטוסים עבור ישויות שונות וממקומות רבים במערכת.

במסך שלפניכם ניתן להגדיר את אותן פעולות אוטומטיות בכל שינוי סטטוס.

דרך הגעה למסך

ניתן להגיע למסך ניהול סטטוסים ממקומות שונים במערכת:

1. רוב הסטטוסים נתונים היום לעריכת הלקוח. לחיצה כפולה על השדה של הסטטוס תפתח את מסך ניהול הסטטוסים עם סוג הישות דרכה נכנסנו.

תוכלו לזהות שדה סטטוס הנתון לשליטתכם כאשר תעמדו עליו עם סמן העכבר תיפתח חלונית הסבר עם המלל: "לחץ כאן לחיצה כפולה להגדרת הסטטוס"

ניהול הסטטוסים ניתן בהרשאה

2. יש לחפש בחיפוש המהיר את הערך "ניהול סטטוסים" ולהיכנס לאחת האפשרויות שמוצגות בחיפוש והמסך הבא ייפתח (בשדה "סוג הישות" תוצג הישות הרלוונטית לאותה תכנית שפתחנו):

שדות וכפתורים

נחלק את המסך למספר חלקים:

חלק 1 - אזור נתוני חיפוש:

בחלק זה יש לבחור את סוג הישות ואת תת סוג הישות (במידה ויש) עבורה אנו רוצים לנהל את הסטטוסים.

שימו לב

כאשר ניכנס למסך מתוך לחיצה כפולה המסך יפתח עם ההגדרות באזור זה מלאות על פי התיק או הישות ממנה נכנסנו.

חלק 2 - סטטוס נוכחי:

בחלק זה יש לבחור את הסטטוס שנרצה לנהל את המעבר ממנו.

במידה ובתיבת הבחירה אין ערכים, יש לפנות לתמיכת מערכת נתיב ע"י מנהל המערכת

מנרבה: עבור כל ישות יש להקים בניהול תפריטים > טבלה 276 את הסטטוסים האפשריים שמעוניינים להגדיר לישות ולשייך לישות (קבוצת שיוך)

חלק 3 - טבלת הנתונים - סטטוסים למעבר:

לאחר שבחרנו סטטוס, בחלק 2 של המסך, יוצגו לנו בחלק 3 הסטטוסים האפשריים אליהם ניתן יהיה לעבור מתוך הסטטוס שהוגדר.

במידה ולא מוצגים סטטוסים בחלק זה - כאשר נגיע לסטטוס המוצג בחלק 2 לא נוכל לעבור לשום סטטוס אחר.

במידה וכן נרצה לאפשר לעבור לסטטוס אחר יש ללחוץ על הכפתור עדכון ונבחר את הסטטוסים אליהם נוכל לעבור.

חלק 4 - אזור הכפתורים:

לחצן	הסבר פעולה
טריגרים	אפשרות לניהול טריגרים עבור מעבר בין סטטוסים (מאמר בבנייה)
יצירת משימות
שליחת הודעות
הדפסה	יצוא מבנה הסטטוסים שהוגדר לקובץ אקסל. הקובץ יציג את כל הסטטוסים שהוגדרו לישות ועבור כל סטטוס יוצגו הסטטוסים שניתן לעבור אליהם
עדכון נתוני התראות	הגדרת ההתראות ופעולות שיוצגו עם מעבר לסטטוס הנבחר. ראו הסבר מטה בכותרת "עדכון נתוני התראות"
עדכון	עדכון הסטטוסים שניתנים לבחירה בעת שינוי סטטוס מהסטטוס שנבחר בתיבת הבחירה בחלק 2. במסך זה יש לבחור את הסטטוסים שאליהם ניתן יהיה לעבור מהסטטוס הנבחר.
יציאה	יציאה ממסך ניהול סטטוסים

עדכון נתוני התראות

בעת לחיצה על כפתור עדכון נתוני התראות ייפתח החלון הבא:

במסך זה נוכל לקבוע פעולות אוטומטיות שיקרו עם בחירת הסטטוס. דוגמא: הגדרת התראות לשינוי הסטטוס, הוספת הערה לשינוי הסטטוס ועוד.

שם שדה	הסבר
כמות ימים מקסימלית לסטטוס	הגדרת כמות ימים מקסימלית בה הסטטוס יוותר ללא שינוי. לאחר שתעבור התקופה שהגדרנו תתקבל התראה על כך שהסטטוס טרם שונה.
סוג התראת שולחן עבודה	לאחר סיום כמות הימים המקסימלית שהוגדרה תתקבל התראה בשולחן העבודה של העובד? איזה עובד?
שם ההרשאה הנדרשת לשינוי	בחירת שם ההרשאה הנדרשת לצורך שינוי הסטטוס
פתח חלון סטטוסים	סימון שדה זה מגדיר כי בהעברה של הישות לסטטוס שנבחר יפתח חלון להכנסת הסבר/הערה. בעת סימון שדה זה יפתח שדה נוסף לקביעת מינימום תווים הנדרשים להזנה
התראה לביצוע עם שינוי הסטטוס	כאשר יבוצע שינוי לסטטוס זה תתקבל התראה. בכפתור הוספה יש לבחור את בעלי התפקידים שיקבלו התראה על שינוי הסטטוס. לצורך הסרת התפקידים שיקבלו את ההתראה יש לעמוד על התפקיד בטבלה וללחוץ על הכפתור מחיקה
ביטול	ביטול הפעולה במסך ויציאה
אישור	אישור הפעולה במסך ויציאה

גלו עוד

להסבר על בניית מודול יומן מסגרת