דלג לתוכן

מרכז פניות

תיאור    
 
במודול הזה יש  לתעד את הפניות אשר מגיעות לחברה.
 
1. כאשר מגיע פניה חדשה.
    יש ללחוץ בסרגל כלים העליון על מרכז פניות וללחוץ על פתיחת פניה חדשה
 

 1.1 במסך שיפתח יש למלא את השדות הבאים:

   לפירוט נוסף על אופן המילוי לחץ כאן

 
טיפ
במידה והפונה פנה אלינו בעבר ניתן ללחוץ על כפתור "אתר פונה" וכל הפרטים יועלו באופן אוטומטי
 
 
           1.1 לאחר שלחצנו על כפתור אישור נפתח תיק פניה. 
                 כל פניה ניתן לחזור ולאתר דרך מסך איתור פניות
 
               בחלק העליון של התיק מופיעים כל הפרטים החשובים - ניתן לעדכן אותך מהשדות שנמצאים בתיק.
               יש לשים לב שלכל פניה יש סטטוס ראשוני "פתיחת פניה" ויש לשנות את הסטטוס בעת הטיפול בפניה.
 
 

    

 

              תיק הפניה מורכב מ-4 לשוניות:
 
-  לשונית פרטים פניה - מכילה את הפרטים של הפונה, תוכן הפניה וסיכום
- לשונית מהלך הטיפול- בלשונית זו יש לתעד את כל הפעולות שבוצעו בעקבות הפניה, כדי להוסיף תיעוד יש ללחוץ על כפתור הוספה
- היסטוריית פניות - בלשונית זו ניתן לראות את כל הפניות שבוצעו בעבר מפונה זה
- קישורים- ניתן לקשר פניה לתיק מתמודד/עובד/מוטב.
 
 
2. איתור פניה קיימת
     יש ללחוץ בסרגל כלים העליון על מרכז פניות וללחוץ על פתיחת פניה חדשה

    את המסך שייפתח נוכל לסנן ע"פ קריטריונים שונים (סעיף 1): ע"פ תאריכים, סטטוס פניה, סוג פונה, גורם מטפל וגורם מקבל

                                                                                            או לפי פרטי הפונה: שם פרטי, שם משפחה, טלפון, מייל, תוכן פניה

    בסעיף 2 - ניתן לעדכן ישירות את הפנייה עליה אנו עומדים: דרך טיפול, תוכן פניה וסיכום מענה.

    בנוסף ישנם כפתורים למטה שנועדו לעבור סטטוסים, לצפות בפניה, לצפות במהלך הטיפול ולהדפיס את כל הפניות אשר מופיעות על המסך

 

3. ניתן להוציא דוחות שונים מהמערכת

      3.1 דו"ח המרכז את כל הפניות.

             יש ללחוץ בסרגל כלים העליון על מרכז פניות וללחוץ על דו"ח פניות

             את הדו"ח ניתן להוציא לפי חתכים שונים: סטטוס, סוג פניה, סוג טיפול ונושא פניה.

    

     3.2 דו"ח שמוציא סטטיסטיקה של פניות לפי נושאים

            ש ללחוץ בסרגל כלים העליון על מרכז פניות וללחוץ על דו"ח התפלגות פניות

 

4. איתור פונים

     ניתן לאתר את הפניות לפי האדם שפנה. 

             יש ללחוץ בסרגל כלים העליון על מרכז פניות וללחוץ על איתור פונים

: