תהליך ניהול תרומות - נתיב

תיאור

מאמר זה מסביר כיצד יש לנהל את מערך התרומות לארגון.

הרשאות: תפריט תרומות

דרך הגעה למסך

א. תחילה יש להקים תיק תורם חדש:

בתפריט העליון יש לגשת לתפריט תרומות ואז ללחוץ על פתיחת תיק תורם והמסך הבא ייפתח:

מסך זה הינו מסך ראשוני לפתיחת תיק ספק כאשר תחום העיסוק נקבע כ"תרומות". למידע נוסף על פתיחת תיק ספק יש להיכנס למאמר פתיחת תיק ספק/מעסיק.

רק לאחר שנמלא את הפרטים במסך הראשוני ייפתח לנו תיק ספק.

על מנת להוסיף תרומה חדשה לתורם יש לעבור בתיק ספק ללשוניות תרומות.

במידה והכרטסת "תרומות" לא מוצגת בתיק, יש ללחוץ לחיצה כפולה על שם התיק ולהוסיף את הכרטסת.

- בחלק הימני של המסך ניתן לראות את תחומי העיסוק של הספק מולנו

- בחלק השמאלי של המסך יש לנהל את התרומות אשר התקבלו מהספק , לאחר לחיצה על כפתור הוספה יפתח תיק תרומה .

ב. מסך איתור תיק תורם:

מסך זה מרכז את כל תיקי התורמים שהוקמו במערכת. לפירוט נוסף לחץ כאן