תהליך הקמת חשבון נאמנות
| תיאור |
מאמר זה מסביר כיצד ניתן להקים חשבון נאמנות.
יש לבצע את הפעולות הבאות :
1. יש להיכנס לתיק החסוי הרלוונטי וללחוץ על לשונית חשבונות בנק
2. יש ללחוץ על כפתור הוספה
- במידה וחשבון הנאמנות קיים
יש למלא את השדות הבאים:
- שם חשבון: חשבון נאמנות ישראל ישראלי
- סוג חשבון: יש לבחור מתוך הרשימה ב"נאמנות"
- במידה וחשבון הנאמנות הינו חשבון חדש
יש למלא את השדות הבאים:
- שם חשבון: חשבון נאמנות ישראל ישראלי
- סוג חשבון: יש לבחור מתוך הרשימה ב"נאמנות"
- בנק, סניף, מספר חשבון: לא למלא כעת, ימולא באופן אוטומטי
- חשבון בניהול הקרן לטיפול בחסויים: יש לסמן V
3. במידה ובסעיף 2 בחרנו בחשבון בנק חדש יפתח לנו מסך זה באופן אוטומטי.
במסך זה ניתן לראות את כל חשבונות הבנק הפנויים של הקרן, יש לעמוד על חשבון בנק פנוי (ללא מספר חסוי ושם חסוי) וללחוץ על כפתור הקצה מספר
במסך זה ניתן לראות את כל חשבונות הבנק הפנויים של הקרן, יש לעמוד על חשבון בנק פנוי (ללא מספר חסוי ושם חסוי) וללחוץ על כפתור הקצה מספר
הערה: כל הנתונים שלא הזנו בסעיף 2 , ימולאו כעת באופן אוטומטי ע"פ מספר החשבון שבחרנו
הערה: לאחר הקצאת חשבון הבנק מנהלת החשבונות מקבלת מייל עם פרטי חשבון הבנק החדש
4. כעת התווסף חשבון בנק חדש. יש לעמוד על שורת חשבון הבנק החדש. ללחוץ על כפתור עדכון , ואת שדה סטטוס לשנות "מתהליך בירור" ל"פעיל"
5. בכדי להגדיר מוטבים נוספים בחשבון (בני משפחה נוספים) יש ללחוץ על כפתור בעלויות שנמצא במסך חשבונות הבנק.