תהליך ניהול חשבון משפחה
| תיאור |
במידה וישנו חשבון שהוא בבעלות של שני בני משפחה או יותר (לדוגמא : חסוי ואחיו )
יש לבצע את הפעולות הבאות :
1. יש להיכנס לתיק החסוי הרלוונטי וללחוץ על לשונית חשבונות בנק
2. יש ללחוץ על כפתור הוספה
הערה: במידה וברשימת חשבונות הבנק של החסוי מופיע החשבון המשותף - אין צורך להוסיף אותו מחדש, אלא לגשת לסעיף 5.
שים לב - יש להזין את השדות הנ"ל :
- שם חשבון: משפחת XXX
- בנק, סניף, מספר חשבון: לא למלא כעת, ימולא באופן אוטומטי
- חשבון בניהול הקרן לטיפול בחסויים: יש לסמן V
- בנק, סניף, מספר חשבון: לא למלא כעת, ימולא באופן אוטומטי
- חשבון בניהול הקרן לטיפול בחסויים: יש לסמן V
3.כעת יפתח לנו מסך זה באופן אוטומטי.
במסך זה ניתן לראות את כל חשבונות הבנק הפנויים של הקרן, יש לעמוד על חשבון בנק פנוי (ללא מספר חסוי ושם חסוי) וללחוץ על כפתור הקצה מספר
במסך זה ניתן לראות את כל חשבונות הבנק הפנויים של הקרן, יש לעמוד על חשבון בנק פנוי (ללא מספר חסוי ושם חסוי) וללחוץ על כפתור הקצה מספר
הערה: כל הנתונים שלא הזנו בסעיף 2 , ימולאו כעת באופן אוטומטי ע"פ מספר החשבון שבחרנו
הערה: לאחר הקצאת חשבון הבנק מנהלת החשבונות מקבלת מייל עם פרטי חשבון הבנק החדש
4. כעת התווסף חשבון בנק חדש. יש לעמוד על שורת חשבון הבנק החדש. ללחוץ על כפתור עדכון , ואת שדה סטטוס לשנות "מתהליך בירור" ל"פעיל"
5. בכדי להגדיר מוטבים נוספים בחשבון (בני משפחה נוספים) יש ללחוץ על כפתור בעלויות שנמצא במסך חשבונות הבנק.