תהליך עלויות נציג/מטפל לחסויים
| תיאור |
תהליך זה מיועד לטיוב עלויות הנציגים והמטפלים לאחר ההסבה.
1.במהלך ההסבה נפתח לכל נציג/מטפל תיק עובד במערכת. ניתן לצפות בתיק העובד ע"י לחיצה על התפריט איתור תיק עובד
2. לכל עובד הוסבו פרטיו האישיים וכן חשבונות הבנק האישיים שלו.
3.בתוכנת הקרן נפתחו עובדי מוטב בשם כללי לפי שם החברה (לדוגמא - חיפה לב זהב). במערכת החדשה יפתחו כרטיסי עובד מפורטים לכל מטפל ונציג שהם עובדי מוטב, בשמם הפרטי ועם תעודת הזהות שלהם. במקרים אלו תתבצע עבודת הכנה כך שהעובדים הכלליים הללו יסגרו וכנגדם יפתחו מוטבים בשם החברות אליהם ישויכו העובדים המפורטים בשמם.במהלך הטיוב יש לשים דגש על סגרית כלל ההצמדות של השמות הכלליים וביצוע הצמדה של עובד מפורט. חשבונות הבנק ינוהלו ברמת המוטב. לפירוט נוסף על אופן ביצוע הפעולה יש להיכנס למאמר הוספה/סגירת חשבון בנק לעובד (קטח)
4.במהלך ההסבה בוצעה הצמדה של נציג ו/או מטפל בהתאם לרשום בתוכנת הקרן.
אופן ביצוע התהליך :
אופן ביצוע התהליך :
1. יש ללחוץ על כפתור הצג התראות הנמצא במסך הראשי בחלקו התחתון
Message with a red flag.
- חסויים ללא נציג - התראה זו מייצגת את רשימת החסויים ללא נציג
- נציגים מטפלים ללא הוצאות - התראה זו מייצגת את רשימת החסויים שלהם ישנם נציגים או מטפלים שלא הוגדרו להם הוצאות קבועות, כלומר טרם עברו טיוב.
3.בחלקו השמאלי של המסך נקבל רשימה של חסויים. יש לעמוד על החסוי הרלוונטי וללחוץ על כפתור תיק מתמודד.
בתיק החסוי שיפתח יש לגשת ללשונית נציג/מטפל.
4.במידה ולא קיים לחסוי במערכת נציג/מטפל יש ללחוץ על כפתור הוסף
שים לב - במידה ולא נדרשת הצמדת נציג לחסוי יש להיכנס לתיקיית מעקב טיפול בתיק החסוי ולהזין שם אחת משלושת הפעולות של אי מינוי נציג לפי הסיבה הרלוונטית. לפירוט נוסף יש להיכנס למאמר מעקב טיפול
במידה וקיים בטבלה נציג/מטפל ויש לטפל בהוצאות הקבועות או לחילופין לדווח על סיום טיפול של הנציג/מטפל עם החסוי, יש ללחוץ על כפתור עדכן
5. לאחר מכן יש ללחוץ על כפתור הצג עלויות - כפתור זה נועד על מנת לעדכן את כל ההוצאות הקבועות הקיימות למטפל/לנציג.
כל ההוצאות הרלוונטיות לתפקיד עולות באופן אוטומטי. לפירוט נוסף יש להיכנס למאמר ניהול הוצאות נציג/מטפל/עוזרת - עינב לעדכונך
6. לאחר אישור מסך זה, יבנו באופן אוטומטי כאמור הוצאות קבועות בתיקיית הוצאות קבועות של החסוי. ניתן לוודא שהן תקינות ע"י מעבר לתיקיית הוצאות קבועות. בזה הסתיים התהליך