פותח את המסך הבא:

במסך זה נציין את תאריך השיחה, שעת השיחה, סוג השיחה והתוכן. 

נוכל לבנות תזכורת לעצמנו מתוך טופס זה.  כפתור תזכורות (הוספה/עדכון תזכורת)

אפשרות שליחת מייל לעובד או לספק ספציפיים אשר יגיעו מתוך מערכת נתיב עם נושא, תוכן וקבצים במידת הצורך.

במסך זה מעדכנים את הדוא"ל אליהם נשלח תיעוד השיחה. 

ברירת מחדל בהוספת שיחה, הינה הדוא"ל של המונחה.

ניתן להוסיף/לגרוע כתובות דוא"ל (של אנשי קשר במערכת) לפי הנדרש ע"י הקלקה על הכפתורים  +/-. 

בסיום העדכון יש להקליק על הכפתור "שלח דוא"ל" והדוא"ל ישלחו למונחה לפעולה וליתר הנמענים לידיעה.