בחירת ישות בהתאם לסוג הישות שנבחרה מעלה:

 "סוג תיק" - יש לבחור את סוג התיק הספציפי מתוך רשימת סוגי התיקים

 "מחקר" - יש לבחור את המחקר הספציפי מתוך המחקרים שהוקמו. להסבר נוסף על המחקרים יש להיכנס למאמר ניהול מחקרים 

 הגדרת הישות אשר תמלא את השאלון: מטופל, מטפל או איש קשר.

 מטפל - מוגדר בתיק המטופל בכרטסת עובדי שיקום

 איש קשר - מוגדר בתיק המטופל בכרטסת אנשי קשר 

 בחירת ישות ממלאת השאלון בהתאם לישות שנבחרה קודם:

 "מטפל" - יש לבחור את התפקיד של המטפלים שיהיו רשאים למלא את השאלון. (חייב להיות מוגדר בתפקיד הנבחר בתיק המטופל בכרטסת עובדי שיקום )

 הגדרת סוג טריגר להצגת השאלון: מעקב טיפול, סטטוס תיק או סטטוס טיפולי

 בחירה בהתאם לסוג הטריגר להצגת השאלון שנבחר:

 דוגמא: "מעקב טיפול" - יש לבחור קוד פעולה מתוך רשימת הפעולות שבעת הזנת פעולה זו בתיק המטופל, יוקם לו השאלון הנ"ל