תהליך טיוב נתוני תשלומים אוטומטיים מהסבה (קבועות במערכת הישנה)
| תיאור |
1. לאחר הכניסה למערכת, יש לעמוד בעץ בצד ימין על המתקן הרלוונטי אליך
2. כעת יש ללחוץ על כפתור הצג התראות הנמצא במסך הראשי בחלקו התחתון
3. יש לעמוד על ההתראה הכנסות/הוצאות קבועות הדורשות חידוש . בחלקו השמאלי של המסך נקבל רשימה של חסויים שיש להם הכנסות/הוצאות קבועות הדורשות חידוש
4. יש לעמוד על החסוי הרלוונטי וללחוץ על כפתור תיק מתמודד.
בתיק החסוי שיפתח יש לגשת ללשונית תשלומים קבועים
בתיק החסוי שיפתח יש לגשת ללשונית תשלומים קבועים
5. כעת יש לעמוד על התשלום הרלוונטי וללחוץ על כפתור עדכן
6. במסך שיפתח יש לעדכן את השדות הנ"ל
7. עם הלחיצה על כפתור אישור, נחזור אל מסך ההוצאות הקבועות שיתרענן בהתאם לנתונים שהוזנו. במידה וישנן עוד הוצאות קבועות הדורשות טיוב, ניתן יהיה להמשך בפעולה ע"י עמידה על השורה הרלוונטית ולחיצה על כפתור עדכן. במידה וסיימתם את התהליך, יש ללחוץ על כפתור שמור וצא בתחתית תיק החסוי מצד שמאל. הפעולה תחזיר אותנו אל מסך ההתראות וניתן יהיה לדלג אל שורת ההתראה הבאה.
8. על מנת לבדוק את מצב הטיוב, יש לצאת ממסך ההתראות וללחוץ שנית על הכפתור "הצג התראות". ניתן יהיה לראות את הירידה בכמות ההתראות במספר המוצג מצד שמאל.
| שדות |
| שם שדה | הסבר |
|---|---|
| סוג | יש לבחור את הסוג : התחייבות שוטפת/חוב |
| סוג תנועה | על מנת לבחור את סוג התנועה יש ללחוץ על ולבחור את סוג התנועה הרלוונטי ממסך בחירת התנועות. לרוב תופיע סוג התנועה במלל בשדה פרטים בתחתית המסך. זהו הטקסט שהוסב ממערכת הקרן. |
| סוג הוצאה | יש לבחור מתוך רשימה : כסף/שעות |
| מטבע | ש לבחור את המטבע הרלוונטי שאיתו משלמים את ההוצאה/הכנסה |
| תקופת תשלום | מהי תדירות התשלום |
| מועדי תשלום | ש לבחור מתוך רשימה |
| יום לתשלום | היום בו נבצע את החיוב/ההכנסה |
| בגין תקופה | עבור איזו תקופה נבצע את החיוב |
| סכום | סכום ההוצאה |
| כרטסת החסוי | כרטסת ברירת המחדל של החסוי תבחר אוטומטית ע"י המערכת. לרוב לא נדרש יהיה לשנות נתון זה. השדה מציג באיזו כרטסת תרשם פעולת ההוצאה. |
| פרטי המקבל | יש ללחוץ על הכפתור ולאחר מכן יעלה מסך מרכז לאיתור ישויות |
| כרטיס מקבל | מתעדכן באופן אוטומטי לפי שדה פרטי המקבל |
| מספר מזהה | ניתן לרשום מספר שמזהה את החסוי אצל מקבל התשלום (כגון מספר משלם בחשבון ארנונה או מספר חוזה בחשבון חשמל) |
| תאריך התחלה | תאריך ההתחלה של ההוצאה |
| תאריך סיום | במידה ויש תאריך סיום יש להזינו במידה ולא יש לסמן V על השדה "ללא הגבלה" |
| אחוז שינוי למעקב | ניתן לרשום מהו האחוז החריגה המאושר מעל/מתחת לסכום ההוצאה שהזנו. נתון זה ישמש להעלאת התראות שונות במקרה של חריגה. |
| סטטוס נוכחי | כאן נגדיר האם ההוצאה פעילה/בבירור/סיום. |
| דרך תשלום | יש לבחור את דרך התשלום מתוך הרשימה |
| קוד מוסד | כאשר נבחר בדרך תשלום מס"ב יש לבחור את קוד המוסד הרלוונטי מהרשימה שתוצג. קוד זה יאפשר לזהות את הפעולה בצורה אוטומטית בתנועות חשבון הבנק. |
| תיאור מוסד | מתעדכן באופן אוטומטי לפי הקוד מוסד שבחרנו |
| התראת חידוש | במידה והזנו תאריך סיום ונסמן V בשדה זה , נקבל התראה בשולחן העבודה 30 יום לפני מועד חידוש ההוצאה |
| לכלול בפרטה | האם ההוצאה הנוכחית תיכלל בדו"ח הפרטה |
| הכנת הודעת תשלום אוטומטית | המערכת תייצר הודעת תשלום באופן אוטומטי 10 ימים לפי התקופה שהוגדרה בהוצאה. |
| פרטים | ניתן לראות את כל הנתונים שהיו מוזנים בתכנת הקרן. לנתונים אלו חשיבות רבה מאחר ובהם נמצא לדוגמא את מספר חשבון הבנק של המוטב אליו צריך להעביר את הכסף, את סוג ההוצאה מועדי ההוצאה. |
| לחצנים |
| לחצן | הסבר פעולה |
|---|---|
| אישור | לאחר לחיצה על כפתור זה ישמרו הנתונים אותם שיננו והמסך ייסגר |
| ביטול | סוגר את המסך ומבטל את הפעולה |
מספר מאמר: 106
פורסם: 17-09-2015
עדכון אחרון: 06-10-2015
כתובת אתר: https://kb.nativ.app/article.php?id=106