כרטסת תשלומים קבועים
| תיאור |
מטרת המסך לרכז את כל התשלומים הקבועים שיש למקבל השירות.
תהליך תשלומים קבועים / אוטומטיים:
שלב ראשון - הקמת תשלום קבוע:
יש להיכנס לתיק של מקבל השירות > כרטסת תשלומים קבועים > כפתור "הוספה" > להוסיף את התנועה של ההתחייבות השוטפת
בהוספת התנועה יש לוודא שמסומן בחלק התחתון של המסך מצד ימין השדה "הכנת הודעת תשלום אוטומטית".
שלב שני - הפעלת מהלך תשלומים אוטומטיים:
יש להיכנס לתפריט תשלומים > תפעול > הפעלת מהלך תשלומים אוטומטיים
על האחראי בארגון בתחום התשלומים צריך להיכנס לתפריט זה מדיי חודש ולהפעיל את מהלך התשלומים האוטומטיים כלומר, יש לבחור במסך שנפתח את המתקן ואת החודש עבורו נבצע הרצה ובלחיצה על הכפתור "אישור" ייווצרו הודעות תשלום לכל התשלומים הקבועים שהוקמו לכל מקבלי השירות במתקן שנבחר.
שלב שלישי- אישור הודעות תשלום:
יש לאשר את הודעות התשלום ורק אז הכסף ירד
| דרך הגעה למסך |
לצורך הגעה למסך זה יש להיכנס לתיק של מקבל השירות > כרטסת תשלומים קבועים והמסך הבא ייפתח:
| שדות וכפתורים |
נסביר על השדות במסך:
| שם שדה | הסבר |
|---|---|
| סוג | האם מדובר בהתחייבות שוטפת או בחוב |
| סוג תשלום/ תנועה |
התנועה הפיננסית לדוגמה: ביטוח רפואי, אחזקת בית - חשמל, הוצאות שכר דירה וכדומה |
| סכום | הסכום לתשלום ומתי הוא התבצע |
| דרך תשלום/ מועדי תשלום |
אופן התשלום- כרטיס אשראי, מזומן, מס"ב וכדומה |
| תקופת תשלום | מה תקופת התשלום - חודשית, שנתית, יומית וכדומה |
| מוטב/ מזהה אצל המוטב |
השם של המוטב שעבורו התשלום |
| תאריך התחלה/ תאריך סיום |
תאריך התחלה של התשלום ותאריך הסיום. במידה והתשלום פתוח התאריך שיוצג הינו 01/01/2099 |
| חש' בנק/ מס' הוראת קבע |
|
| סטטוס | סטטוס התשלום |
| הצג פעילים בלבד | ביטול הסימון של הערך הזה יציג גם תשלומים קבועים שהסתיימו |
| כרטיס חשבון | כניסה לכרטיס חשבון של מקבל השירות |
| לוג שינויים | צפייה בלוג שינויים |
| מחיקה | מחיקת השורה עליה נעמוד בטבלת הנתונים |
| משימות/הנחיות | |
| הוסף | הוספת התחייבות שוטפת או חוב |
| קבצים מצורפים | |
| עדכן | |
| היסטוריית סטטוסים | |
| תכתובות | |
| החרגות | |
| צרף לתוכנית שיקום | צירוף התשלום לתוכנית שיקום |
| תוכניות שיקום מקושרות | צפייה בתוכניות שיקום המקושרות לתשלום |
| גלו עוד |