תהליך הקמת הוראת קבע והפעלתה

באפשרות עובד השיקום ליצור למטופל הוראת קבע ישירות מתוך הנתיב לטובת החברה. את הוראת הקבע יש להקים בדרך הבאה:

1. בתיק המטופל יש להיכנס לכרטסת כרטיס חשבון ולאחר מכן ללחוץ על כפתור הוראות קבע בצד שמאל למטה. בכדי לנהל הוראות קבע קיימות יש להיכנס למאמר הוראות קבע 

2. במסך שיפתח יש ללחוץ על כפתור הוספה לפירוט נוסף יש להיכנס למאמר הוספה/עדכון הוראת קבע

3. בסיום מילוי השדות יש ללחוץ על כפתור אישור כאשר נחזור למסך הקודם נראה כי נוצרה שורה חדשה בטבלת הוראות הקבע.
   
   
4. כעת יש ללחוץ על כפתור הדפס טופס ולהדפיס את הוראת הקבע שהקמנו, לאחר מכן יש להחתים את הדייר.
   
   
5. יש לשלוח את המטופל לסניף הבנק בו מתנהל החשבון הרשום בטופס ההוראה על מנת שיחתים את הבנק 
   
   
6. עם קבלת אישור הבנק והחזרת הטופס למנהל, יש להיכנס למסך הוראות קבע לעמוד על ההוראה הרלוונטית ללחוץ על כפתור עדכון ולשנות את שדה סטטוס ל"פעיל". ומנהל המסגרת יקבל מיל המעיד על כך.
    
   
   טיפ: במידה ולא התקבל מייל מהמערכת, יש להיכנס לתיק העובד של מנהל המסגרת ללשונית פרטים כלליים, ולוודא כי השדה כתובת מייל מלא ותקין. 
   
   
7. משלב זה המערכת תגבה באופן אוטומטי מדי חודש את הכסף מהמתמודד בלי שמנהל המסגרת יצטרך לעשות פעולה כלשהי. כל גביית כסף מהתמודד תצויין בשורה ירוקה בטבלת התנועות בכרטיס החשבון עם תיאור פעולה בשם זיכוי מס"ב
   
   
8. זוהי דרך העבודה המומלצת במערכת.