דלג לתוכן

מחולל דוחות

 
תיאור    
 
מחולל הדוחות שלנו מאפשר לייצא דוחות מותאמים אישית לקובץ בפורמט Excel.
 
 
 
דרך הגעה למסך    
 
לצורך הגעה למסך זה יש להיכנס בתפריט העליון לתפריט מתמודדים > דוחות > מחולל דוחות והמסך הבא ייפתח בדפדפן ברירת המחדל שלכם:
 

 
סרטון    
 
 
 
שדות וכפתורים    
המסך מחולק למספר חלקים:
 
חלק 1 - שם הדוח:

 
שם שדה הסבר
שם הדוח

שם הדוח בו אנו צופים. שינוי שם הדוח "דורס" את שם הדוח הקיים.

במידה ונרצה ליצור דוח נוסף עם שינויים קלים יש תחילה לשכפל את הדוח ע"י כפתור השיכפול

ולאחר ביצוע השינויים ללחוץ על כפתור השמירה

שמירת דוח לאחר ביצוע שינויים. את הדוחות ששמרנו נראה תחת הכותרת "הדוחות שלי" שבשדה ’רשימת דוחות לבחירה’.

שיכפול דוח קיים מתוך ’רשימת דוחות לבחירה’.

מחיקת דוח עליו נעמוד מתוך ’רשימת דוחות לבחירה’. ניתן למחוק רק דוחות מהקבוצה "הדוחות שלי"

רשימת דוחות לבחירה

דוחות שמורים במערכת:

  1. דוחות מערכת - דוחות שנוצרו בברירת מחדל במערכת
  2. דוחות של הארגון - דוחות מותאמים לארגון (כדי לשמור דוח ברמה ארגונית יש לבנות ולשמור אותו ואז לפנות למנהל המערכת בארגונכם לצורך שמירתו בדוחות הארגון)
  3. הדוחות שלי - דוחות מותאמים לעובד, כל עובד יכול ליצור עבור עצמו דוחות קבועים.
מצב בסיסי/מתקדם

יצירת דוחות ברמה בסיסית או ברמה מתקדמת הכוללים קביעת סדר מיון ואיתור ערכים נוספים.

 
 
חלק 2 - בניית הדוח:

 

 

שם שדה הסבר
רשימת שדות אפשריים רשימת כל השדות שניתן לשים בדוח שאנו יוצרים. כדי ליצור דוח יש לגרור שדות לאזור "שדות הדוח"
שדות הדוח

גרירת שדות מהחלק הקודם לחלק הזה לצורך בניית הדוח. סדר השדות בחלק זה מתבטא בסדר העמודות בדוח - השדה העליון הוא העמודה הראשונה בדוח.

ניתן לשנות את סדר השדות על ידי גרירת השדה למעלה/למטה.

האייקון של העין  - מגדיר האם השדה גלוי בדוח או שהדוח יסונן לפי שדה זה.

 
 
חלק 3 - הגדרת העמודות ורמות מיון:

שם שדה הסבר
שם השדה שם השדה מרשימת השדות אשר יוצג בכותרת העמודה בדוח
שם לתצוגה כותרת העמודה בדוח, ברירת מחדל יוגדר שם השדה
מיון מיון השדה בסדר עולה/יורד
סדר מיון (קיים במצב מתקדם בלבד)
סנן מה אנחנו מחפשים? מכיל / שווה / קטן מ / גדול מ / בין
ערך הערך שאנחנו מחפשים על פי הסנן שהוגדר
לערך הגבול השני במידה ונבחר בסנן "בין"
או (קיים במצב מתקדם בלבד)
ערך (קיים במצב מתקדם בלבד)
לערך (קיים במצב מתקדם בלבד)
 
 
חלק 3 - כפתורים:

לחצן הסבר פעולה
הפלטים שלי  
איפוס  
הפק לאקסל הפקת הדוח על פי הנתונים במסך לקובץ בפורמט Excel
שמור את הפלט בארכיון בנתיב  
 
 
 
גלו עוד