בחירת תפריטים
| תיאור |
מאמר זה מסביר כיצד ניתן לנהל את התפריטים המותאמים ללקוח.
אפשרות זו יש לאפשר למנהל מערכת בארגון כיוון שמשפיע על תפריטי הארגון כולו.
| דרך הגעה למסך |
יש לגשת בתפריט העליון לתפריט תחזוקה > תפריט מנהל מערכת > בחירת תפריטים והמסך הבא ייפתח:
במסך זה ניתן לנהל את כל התפריטים במערכת.
ניתן להגיע למסך זה מסונן כבר עם סוג הערך הרלוונטי על ידי לחיצה כפולה על השדה ליד תיבות הבחירה השונות במערכת (כל עוד הן בשליטת הלקוח). אפשרות זו פתוחה בהרשאה בלבד.
| שדות וכפתורים |
לצורך ההסבר נחלק את המסך למספר חלקים:
חלק עליון - סוג ערך: כותרת התפריט שאותו נרצה לנהל.
חלק אמצעי - טבלת תצוגת הערכים בטבלה.
| שם שדה | הסבר |
|---|---|
| הצג | תיבת הסימון. סימון של הערך יציג את הערך בתיבת הבחירה של הלקוח |
| קוד | קוד הערך בתפריט |
| ערך | הערך בטקסט בהתאם לתפריט שנבחר בחלק העליון של המסך "סוג ערך" |
| קבוצה | הקבוצה אליה שייך הערך |
| כלל מיוחד | כלל מיוחד שמוגדר לערך |
חלק תחתון - כפתורים:
| לחצן | הסבר פעולה |
|---|---|
| הדפסה | הדפסת הערכים הקיימים בטבלה לאקסל |
| קישור לשירותים | |
| כללים מיוחדים |
הגדרת כלל מיוחד לערך. כללים מיוחדים אפשריים: "סיבת סיום מעבירה מסגרת" = סוג ערך "סיבות עזיבה" | הפעולה: איזו סיבת עזיבה מביאה לפתיחת מסך בחירת מתקן חדש |
| בחר הכל | בחירת כל הערכים בטבלה |
| אישור | אישור הפעולה ויציאה מהמסך |
כיצד מגדירים ערכים בתפריט?
בתיבת הבחירה העליונה יש לבחור את סוג הערך שאותו נרצה לנהל, לדוגמא: "תפקידים".
לאחר בחירת סוג ערך "תפקידים" ניתן לראות את כל התפקידים שבמערכת וכל תפקיד שמסומן ב"V" יוצג בתפריט.
יש לסמן את כל התפקידים הנמצאים בשימוש בארגון ולבסוף ללחוץ על כפתור "אישור".
| גלו עוד |
סוג ערך "סיבות עזיבה"
כל ארגון יכול להגדיר את סיבות העזיבה שלו וכן האם הסיבה מובילה לפתיחת תיק במתקן אחר.
1. במידה ורוצים שסיבת העזיבה תוצג ברשימת סיבות העזיבה לבחירה של הארגון - יש לסמן "V" בתיבת הסימון ליד הערך הרצוי.
2. סיבת עזיבה שמצוין בעמודה "קבוצה" ערך - תוצג רק בתיקים מאותו הסוג.
3. במידה ורוצים שסיבת העזיבה שסימנו תוביל לבחירת מתקן חדש במערכת (פתיחת תיק במתקן אחר) - כאשר מסמנים את הערך > יש ללחוץ על הכפתור כללים מיוחדים להוסיף את הכלל המיוחד "סיבת סיום מעבירה מסגרת" וללחוץ על הכפתור אישור
למידע נוסף יש לגשת למאמר ניהול מעבר בין סוגי תיקים
סוג ערך "סוגי קבוצות מתקנים"
כל ארגון יכול להגדיר את סוגי התיקים שיוצגו לו בתפריטים.
במידה ונבחר סוג תיק מסוים לדוגמא - "תיק דיור" > תוקם אוטומטית שורה בתוכנית "ניהול מעבר בין סוגי תיקים" אשר אומרת כי:
ניתן לבצע העברה מהירה בין המסגרות ללא צורך בסגירת התיק באופן יזום ופתיחת התיק במתקן האחר, כאשר התיק הינו אותו סוג תיק והנתונים שעוברים הינם: מעקבי טיפול, קבצים, שאלונים וישיבות צוות.
למידע נוסף יש לגשת למאמר ניהול מעבר בין סוגי תיקים