העברת מתמודדים למתקן אחר

לצורך העברת מקבלי שירות בצורה מרוכזת ממתקן אחד למתקן אחר יש לבצע את השלבים הבאים:

1. בשדה "מתקן" יש לבחור את המתקן שממנו מקבלי השירות עוברים

2. בשדה "סוג תיק" יש לבחור את סוג התיק הרלוונטי

3. לחיצה על כפתור חיפוש כדי שתוצג רשימת מקבלי השירות במתקן ובסוג התיק הנבחר.

4. בשדה "תאריך התחלה חדש" יש להזין את התאריך שישמש כתאריך תחילת טיפול בתיק החדש.

5. במידה ונרצה שלעובדים המוצמדים למקבלי השירות אותם אנו מעבירים יפתח המתקן החדש בכרטסת מתקנים תפקידים, יש לסמן את השדה "הוסף מתקן חדש לעובדים"

6. לבחור את מקבלי השירות שאנו רוצים להעביר למתקן החדש ע"י סימון V (בחלק 2 של המסך בתיבה הימנית)

7. ללחוץ על כפתור אישור

8. יפתח החלון הבא:

בחלון זה נצטרך לבחור את המתקן שאליו נעביר את מקבלי השירות בשדה "מתקן חדש". בשדה זה יוצגו רק מתקנים התואמים את סוגי התיקים שנעביר.

בשדה "סיבת עזיבה" נבחר את סיבת העזיבה מתוך רשימה

ובשדה "מלל לסיבת עזיבה" ניתן לרשום טקסט חופשי שירשם בתיק שייסגר